Con la adquisición de Noatum, AD Ports Group se convierte en una plataforma logística global

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos–()–AD Ports Group (ADX: ADPORTS) acaba de anunciar la adquisición de Noatum, la plataforma logística global integrada presente en 26 países cuyos ingresos en los últimos 12 meses ascienden a 6910 millones de AED (1800 millones de euros) y un EBITDA de 555 millones de AED (145 millones de euros).

La contraprestación total de la compra (Valor Empresarial, VE) por el 100 % de la propiedad asciende a 2500 millones de AED (660 millones de euros), lo que supone un ratio VE/EBITDA para los últimos 12 meses de 4,6 veces. Esta adquisición, que incrementa el valor y los beneficios, amplía notablemente la presencia global de AD Ports Group y lo sitúa entre las principales empresas de logística y transporte de mercancías del mundo, se financiará en su totalidad mediante un nuevo préstamo de adquisición.

Gracias al reconocimiento del alto potencial de crecimiento y la capacidad de ampliación de Noatum, AD Ports Group pretende crear una marca logística internacional líder en el mercado, fusionando su actual negocio con Noatum para establecer una presencia estratégica en la región EMEA y mejorar los servicios de la empresa a nivel global. En el futuro, Noatum liderará el cluster logístico de AD Ports Group, lo que consolidará la oferta logística existente de la compañía en sus operaciones.

Esta será la tercera adquisición internacional importante de AD Ports Group en 2022, tras hacerse con una participación del 70 % en Transmar y TCI en septiembre, y el anuncio en noviembre de la adquisición de una participación del 80 % en Global Feeder Shipping (GFS), con sede en Dubái.

Noatum, cuya creación se remonta a 1963, opera en tres áreas de negocio: Logística, Marítima y Terminales portuarias. Asume posiciones de liderazgo en el mercado español y turco y tiene una importante presencia en Estados Unidos, Reino Unido, China y el Sudeste Asiático.

La división global de Logística de Noatum está especializada en la gestión integral del transporte de mercancías, la logística de proyectos, la logística de contratos, la gestión de la cadena de suministro internacional, las aduanas y las soluciones para el comercio electrónico, para lo cual cuenta con oficinas y una amplia red de agentes en todo el mundo.

En particular, Noatum cuenta con capacidades avanzadas en materia de logística de carga pesada, que AD Ports Group se propone aportar a la zona del Golfo Arábico.

Las operaciones de Terminales de la empresa incluyen 15 terminales de carga rodada (Ro-Ro), de graneles secos, de carga general y de contenedores en España, apoyadas por una gestión altamente profesional, mientras que su división Marítima ofrece servicios de agencia marítima, que incluyen la externalización y los servicios auxiliares, y servicios de consignación tanto a como graneles líquidos, carga fraccionada, refrigerada y seca.

A pesar de su diversificación geográfica, la mayoría (75 %) de los ingresos de Noatum son en euros y dólares.

La empresa, que cuenta con más de 2600 profesionales, ofrece soluciones de transporte multimodal a medida, servicios logísticos integrales y operaciones portuarias avanzadas en sus mercados clave, y concuerda en gran medida con el modelo de negocio integrado de AD Ports Group.

Además, la empresa cuenta con divisiones especializadas en automoción, carga de proyectos y logística portuaria, ofrece soluciones integrales para la cadena de suministro en los sectores del petróleo y el gas, las energías renovables, la alimentación, la fabricación industrial, la indústria farmacéutica y sanitaria, y el comercio minorista, con soluciones personalizadas para todos los clientes.

Algunas de las sinergias entre ingresos y costos de la adquisición son las compras conjuntas, el fortalecimiento de las relaciones con las navieras para atraerlas a las terminales del grupo, la expansión del negocio de las agencias gracias al negocio Marítimo de Noatum, la integración de los servicios y funciones corporativas, así como la transferencia del conocimiento de negocio y tecnología.

Pendiente de las aprobaciones reglamentarias, se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2023. Como parte de la transacción, la dirección de Noatum se mantendrá estable durante un período de tres años para garantizar una integración sin problemas.

S.E. Falah Mohammed Al Ahbabi, presidente de AD Ports Group, explicó: «Bajo la dirección de nuestro sabio liderazgo, AD Ports Group sigue ampliando la presencia global a través de adquisiciones de valor agregado y asociaciones con líderes del mercado. Esta ambiciosa adquisición aporta una importante plataforma logística mundial a la familia de AD Ports Group, lo que mejora significativamente nuestra conectividad global y amplía la gama de soluciones marítimas, logísticas y portuarias que podemos ofrecer mientras seguimos aplicando una sólida estrategia de crecimiento. Esta adquisición convierte a AD Ports Group en uno de los actores globales más destacados en la logística de vehículos terminados, que pretendemos ampliar en nuestros mercados domésticos y centrales».

El capitán Mohamed Juma Al Shamisi, director general y director ejecutivo de AD Ports Group, declaró: «Agradecemos a los dirigentes de los EAU su orientación y apoyo para esta histórica adquisición, que está llamada a ser una de las más importantes del sector este año. La incorporación de Noatum a nuestra red integrada de negocios añadirá escala y nueva experiencia, apoyando tanto nuestras ambiciones globales como nuestra contribución a la diversificación económica dentro de los EAU. Noatum opera con un modelo de activos ligeros con una alta tasa de conversión de efectivo, lo que supondrá una contribución inmediata a nuestras finanzas, al tiempo que nos posiciona para la expansión internacional. Aprovecharemos la adquisición de Noatum para construir una sólida marca logística internacional con profundas raíces en esta región».

Rothschild & Co intervino como asesor financiero y A&O como asesor jurídico, mientras que Bain & Co realizó la diligencia debida comercial y PwC la diligencia debida financiera y fiscal para AD Ports Group en esta transacción.

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*Fuente: AETOSWire

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